Scopri come tre titoli azionari negli anni ’80 avrebbero trasformato un investimento di $10.000 in oltre un milione oggi. Ecco come guadagnare con la regola «buy and hold» di Warren Buffett.
Se avessi investito 10.000 dollari in sole tre società negli ormai lontani anni ‘80 - Apple, Lockheed Martin e Altria - oggi saresti un milionario.
In particolare:
- se avessi puntato 3.333 dollari su Apple (AAPL) nel 1980, oggi avresti 945.800 dollari;
- se avessi investito 3.333 dollari su Lockheed Martin (LMT), oggi avresti 144.445 dollari;
- se avessi comprato 3.333 dollari in azioni Altria nel 1980, oggi avresti in mano 101.723 dollari.
Con un capitale iniziale investito di 10.000 dollari, oggi avresti in tasca quasi un milione e duecento dollari.
Tuttavia, si sa che i mercati sono volubili e registrare un guadagno considerevole non è solo questione di investire in titoli del tech al momento giusto.
In questo articolo, esaminiamo come si sarebbero comportate le 3 azioni selezionate nel 1980 e mantenute in portafoglio secondo la regola «compra e tieni» (buy and hold) di Warren Buffet.
Apple (AAPL): la mela che ha cambiato il mondo
Nel 1980, Apple era ancora una giovane azienda con un futuro incerto, ma chi avrebbe potuto prevedere l’impatto che avrebbe avuto sull’industria tecnologica? Se avessi investito 3.333 dollari in Apple allora, il valore del tuo investimento sarebbe cresciuto a 945.800 dollari oggi. L’ascesa di Apple è stata spinta dalla continua innovazione e dal lancio di prodotti straordinari, tra cui l’iPod, l’iPhone e l’iPad, che hanno cambiato il modo in cui interagiamo con la tecnologia.
Apple si distingue per la sua straordinaria capacità di generare flusso di cassa libero, il che le ha permesso di aumentare la propria cedola per 11 anni consecutivi e di accumulare oltre 62 miliardi di dollari in liquidità. La redditività dell’azienda l’ha resa il colosso tecnologico più grande al mondo, con una capitalizzazione di mercato superiore a 3 trilioni di dollari.
Nonostante le sue dimensioni, Apple continua a essere all’avanguardia nell’innovazione tecnologica. L’approccio «hold and buy» suggerito da Warren Buffett ha dimostrato di funzionare in modo eccezionale per le azioni Apple, offrendo agli investitori la possibilità di ottenere risultati straordinari nel corso degli anni. Investire in aziende solide come Apple può fornire una base solida per la costruzione di un portafoglio di investimenti a lungo termine di successo.
Lockheed Martin, una storia di dividendi in crescita
Lockheed Martin ha dimostrato di essere un investimento straordinario: se avessi investito solo 3.333 dollari nelle sue azioni oggi avresti un valore dell’investimento pari a 144.445 dollari . La società di difesa statunitense ha dimostrato una crescita costante nel corso degli anni, attirando gli investitori grazie alla sua abilità di generare dividendi in aumento per oltre 20 anni.
La chiave del successo di Lockheed Martin risiede nella sua capacità di fornire prodotti tecnologicamente avanzati al governo degli Stati Uniti attraverso contratti di difesa. I suoi principali prodotti includono aeromobili, sistemi energetici, difesa aria e missili, sistemi autonomi e altri programmi di formazione e servizi.
L’azienda ha dimostrato di sapersi adattare alle nuove sfide e opportunità del mercato. Concentrandosi sull’innovazione tecnologica, il settore energetico e i sistemi autonomi, Lockheed Martin è rimasta all’avanguardia nei settori in cui opera. Questo ha contribuito a mantenere l’interesse degli investitori e la competitività dell’azienda nel lungo periodo.
Inoltre, la stretta collaborazione con il governo degli Stati Uniti ha garantito una fonte costante di entrate stabili e affidabili. L’azienda ha un ruolo importante nel fornire prodotti di difesa essenziali per la sicurezza nazionale, il che ha contribuito a stabilire la sua posizione come una delle principali forze nel mercato della difesa.
La combinazione di ordini pregressi significativi, una crescita costante dei dividendi e una continua innovazione ha reso le azioni di Lockheed Martin attraenti per gli investitori che cercano sia un apprezzamento del capitale a lungo termine che un flusso di reddito stabile. Questo crescente valore degli investimenti negli anni dimostra l’efficacia e la solidità dell’approccio «buy and hold» e conferma il successo di Lockheed Martin come azienda di difesa leader nel mercato globale.
Altria, rendimenti stabili e consistenti nel tempo
Negli anni ’80, un investimento di soli 3.333 dollari in azioni Altria avrebbe generato risultati straordinari oggi, con il valore dell’investimento che si sarebbe elevato fino a oltre 30.000 dollari. Altria, nota in passato come Philip Morris Companies, ha dimostrato di essere un investimento di successo nel corso degli anni, attirando gli investitori grazie alla sua capacità di generare rendimenti significativi.
Altria è un’azienda americana leader nel settore del tabacco e dei prodotti correlati. I suoi principali marchi includono anche Marlboro, uno dei marchi di sigarette più riconoscibili al mondo. Durante gli anni ’80, Altria ha visto una crescente domanda per i suoi prodotti e ha saputo adattarsi alle mutevoli tendenze del mercato.
Altria ha dimostrato di essere una società resiliente, affrontando le sfide del settore del tabacco e diversificando le sue attività in altre aree. Ad esempio, ha acquisito una significativa partecipazione in aziende del settore alimentare e bevande, contribuendo a stabilizzare le sue entrate e a ridurre la dipendenza dalle vendite di sigarette.
Inoltre, la società ha continuato a distribuire dividendi stabili e in crescita, attirando gli investitori orientati al reddito. Questo ha reso le azioni di Altria attraenti per coloro che cercano un flusso di reddito costante nel corso del tempo.
Le azioni comprate con la logica del «buy and hold» avrebbero dunque generato risultati positivi nel lungo termine. Gli investitori che hanno mantenuto le loro azioni Altria nel corso degli anni hanno goduto di un notevole apprezzamento del valore dell’investimento e di un flusso costante di reddito attraverso i dividendi.
Diversificazione e volatilità del mercato
L’esempio di Sun Microsystems dimostra invece quanto i mercati finanziari possano essere volatili (e incerti). Considerata una scommessa sicura negli anni ’90, la società ha subito una forte crisi durante la bolla delle dot-com: il prezo delle sue azioni è passato da 250 dollari di inizio 2000 a 10 dollari pochi anni dopo. La società è stata poi acquisita dalla Oracle nel 2009.
Investire in borsa comporta sempre una certa dose di rischio e l’importanza della diversificazione è fondamentale per ridurre il potenziale impatto negativo di singoli titoli o settori in difficoltà. La lezione da trarre è che il successo non è garantito e occorre analizzare attentamente le opportunità di investimento.
Investire in borsa porta a successi o a fallimenti. Ma quando hai successo, puoi fare in modo che sia il più grande possibile, specialmente se fa parte della tua strategia seguire il consiglio di Warren Buffett, secondo cui si possono fare un mucchio di soldi sul mercato “tenendo i titoli di buone società per lunghi periodi di tempo”.
Sebbene investire in ETF e in fondi indicizzati sia più efficiente in termini di costo e di rischio, accumulare singole azioni può portare a performance superiori a quelle di un indice.
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