Le obbligazioni Fca Bank hanno scadenza 2022 (Isin XS1954697923) e sono negoziabili alla borsa di Dublino. Taglio minimo 100.000 euro
Fca Bank torna sul mercato obbligazionario. L’istituto bancario del gruppo Fiat Chrsysler Automobiles e Crédit Agricole, attivo nei finanziamenti auto, ha collocato un nuovo prestito obbligazionario in euro da 650 milioni, destinato in fase di sottoscrizione a investitori istituzionali. Un consorzio di banche internazionali a cui è stato affidato il mandato, ha proceduto al collocamento dei titoli.
Si tratta, nello specifico, di obbligazioni senior bancarie non garantite di breve durata, con scadenza fissata per il 21 giugno 2022, e taglio minimo negoziabile di 100.000 euro con multipli aggiuntivi analoghi (Isin XS1954697923). Le prime indicazioni di prezzo, secondo quanto riferivano diverse fonti vicine al collocamento, erano tra 155 e 160 punti base sul Midswap. Il titolo è stato poi venduto con uno spread di 137 bp al prezzo di 99,737, dato anche l’ammontare delle domande pervenute che hanno superato i 2,6 miliardi di euro. Tale risposta del mercato ha fatto anche lievitare la size di assegnazione, inizialmente prevista per 500 milioni.
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Il nuovo bond Fca Bank riconoscerà agli investitori una cedola annuale a tasso fisso del 1,25% e non sarà rimborsabile anticipatamente prima della scadenza. La quotazione del titolo è prevista alla borsa di Dublino a partire dal 21 febbraio 2019. La nuova obbligazione dovrebbe ottenere i medesimi rating dell’emittente, vale a dire Baa1 per Moody’s, BBB per S&P e BBB+ per Fitch.
Obbligazioni Fca Bank
Da notare che le obbligazioni Fca Bank collocate finora sul mercato sono tutte di breve durata e con cedole che non superano il 2,6%. Sul mercato, il rendimento del titolo che presenta la scadenza più lunga, il bond Fca Bank 1,0% 15 novembre 2021 (Isin XS1598835822), viene scambiato a 99,89 per uno yield a scadenza pari a 1,024%. L’obbligazione a più breve scadenza, invece, il bond Fca Bank 2,625% 17 aprile 2019 (Isin XS1057487875) prezza alla borsa irlandese 100,40 per un rendimento pari a 0,146%.
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