Come approfittare della debolezza della domanda sul petrolio? Ecco 10 società statunitensi del comparto oil con le prospettive più interessanti.
Potrebbe essere un buon momento per investire in azioni di società coinvolte nella produzione di petrolio e gas naturale. Soprattutto in quelle che operano nel mercato statunitense.
È passato un mese dall’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre. Dato il peso della posizione dell’Iran nel mercato petrolifero mondiale, la sua dichiarata ostilità verso Israele e il suo sostegno a Hamas, Hezbollah e altri gruppi che prendono di mira Israele, gli investitori si aspettavano un’impennata del prezzo del petrolio. Come evidenziato dal grafico a 1 anno del petrolio WTI, tuttavia, questa non si è verificata.
Petrolio WTI, grafico a 1 anno
Fonte: Teletrader
Nella sessione odierna il WTI viaggia poco sopra i 79 dollari al barile, anche dopo l’ultimo tentativo dell’Arabia Saudita di sostenere i prezzi estendendo il taglio alla produzione. Il 6 ottobre, un giorno prima dell’attacco di Hamas a Israele, la quotazione si muoveva sugli 82,79 dollari.
A pesare maggiormente sul prezzo del petrolio è la debolezza della domanda, piuttosto che la guerra Israele-Hamas o il conflitto tra Russia e Ucraina. E, analizzati i movimenti in acquisto negli ultimi due mesi, appare chiaro che gli Stati Uniti siano l’unico Paese al mondo in cui la domanda continua a mantenersi solida.
Poiché non è possibile prevedere se l’Iran sarà coinvolto più direttamente nel conflitto in un prossimo futuro - il che potrebbe causare uno stop alle sue esportazioni di petrolio e far salire i prezzi - gli investitori potrebbero approfittare della debolezza stagionale della domanda e ricercare delle buone opportunità sul mercato azionario legato petrolio.
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I più grandi operatori del settore statunitense hanno già colto l’opportunità di aumentare l’esposizione sul mercato puntando su nuove superfici di trivellazione o su grandi progetti di trivellazione offshore. Un modo semplice per investire nei player statunitensi più grandi nel settore petrolifero è puntare sulle azioni Exxon Mobil e sulle azioni Chevron. Ma non solo.
Dopo l’accordo di Exxon Mobil Corp. per l’acquisizione di Pioneer Natural Resources Co. per circa 59,5 miliardi di dollari e l’accordo di Chevron Corp. per l’acquisizione di Hess Corp. per circa 53 miliardi di dollari (entrambe le transazioni saranno interamente azionarie), il mercato si domanda quali altri attori del settore USA potrebbero essere maturi per essere acquisiti e quali titoli azionari del comparto energia stiano viaggiando, oggi, su prezzi interessanti.
Di seguito riportiamo le 10 società petrolifere elencate nell’S&P Composite 1500 che, ad oggi, viaggiano al di sotto del
loro Book Value per Share (BVPS) (misura del patrimonio netto per azione, si ottiene rapportando il valore di stato patrimoniale del patrimonio netto diviso il numero delle azioni ordinarie in circolazione). Riferiamo anche i relativi rendimenti del flusso di cassa libero (FCF yield), indicatore di solvibilità finanziaria che si ottiene confrontando il flusso di cassa libero per azione rispetto al valore di mercato per azione. L’FCF è la liquidità che rimane in cassa dopo aver pagato spese, interessi, tasse e che ha reinvestito nell’attività. Il trailing FCF yield prende in considerazione il cash flow degli ultimi 12 mesi, mentre il forward FCF yield il cash flow per i 12 mesi successivi.
| Nome società | Ticker | Prezzo/book value | Trailing FCF yield | Forward FCF yield | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|---|
| World Kinect Corp. | WKC | 0,62 | -17,35% | N. D. | 2,75% |
| Callon Petroleum Co. | CPE | 0,64 | -4,52% | N. D. | 0,00% |
| Vital Energy Inc. | VTLE | 0,64 | -47,05% | 17,97% | 0,00% |
| Oil States International Inc. | OIS | 0,71 | 7,37% | N. D. | 0,00% |
| PBF Energy Inc. Class A | PBF | 0,84 | 24,23% | 7,39% | 2,17% |
| CNX Resources Corp. | CNX | 0,90 | 8,23% | N. D. | 0,00% |
| Dril-Quip Inc. | DRQ | 0.90 | -7,92% | 10,38% | 0,00% |
| Talos Energy Inc. | TALO | 0,93 | 6,70% | N. D. | 0,00% |
| Helix Energy Solutions Group Inc. | HLX | 1,00 | 3,99% | N. D. | 0,00% |
| HF Sinclair Corp. | DINO | 1,04 | 25,12% | N. D. | 3,20% |
Fonte: FactSet
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