Hai un consulente finanziario? Attento a non dargli troppi suggerimenti

Guido Giaume

19 Febbraio 2024 - 07:12

La costruzione di un portafoglio è un processo complesso che richiede una visione strategica, una diversificazione e la compensazione dinamica delle posizioni all’interno del portafoglio.

Hai un consulente finanziario? Attento a non dargli troppi suggerimenti

Quante volte capita ai professionisti di sentirsi dire come fare il lavoro?
Capita anche ai private banker ma questi - a differenza degli idraulici - hanno sempre un certo imbarazzo nel respingere il consiglio del cliente perché potrebbero perderlo.

Oggi quindi vedremo perché è tendenzialmente meglio non dare consigli al proprio consulente finanziario, specie se si è stati ispirati da un articolo di giornale o televisivo o dall’amico che dice di saperla lunga. [...]

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