Le grandi potenze mondiali sono in sfida per dominare il settore dei chip: chi sta investendo di più? Europa, Usa e Cina in primo piano.
Chi vincerà la sfida dei chip? La domanda vale miliardi di dollari di investimenti per Europa e Usa, impegnate in una corsa sfrenata per battere la supremazia cinese.
Stati Uniti e Ue hanno incanalato nello specifico quasi 81 miliardi di dollari verso la produzione della prossima generazione di semiconduttori, intensificando uno scontro globale con la Cina per il dominio dei chip.
Si tratta della prima ondata di quasi 380 miliardi di dollari stanziati dai governi di tutto il mondo per aziende come Intel Corp. e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. affinché si possa incrementare la produzione di microprocessori più potenti. L’impennata ha spinto la rivalità guidata da Washington con Pechino sulla tecnologia all’avanguardia a un punto di svolta critico, che plasmerà il futuro dell’economia globale.
La carenza di chip esplosa nel dopo pandemia ha evidenziato l’importanza di questi minuscoli dispositivi per la sicurezza economica. La posta in gioco nella rivalità sui semiconduttori ora è su tutto, dalla rivitalizzazione della produzione tecnologica statunitense all’affermazione di un vantaggio nel campo dell’intelligenza artificiale all’equilibrio della pace nello Stretto di Taiwan.
Chip, così gli Usa sfidano Pechino
La spesa in chip da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati segna una nuova sfida alla politica industriale di Pechino, anche se richiederà anni per dare i suoi frutti.
L’afflusso di finanziamenti ha rafforzato le linee di battaglia nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, anche in luoghi come il Giappone e il Medio Oriente. Sta anche dando un’ancora di salvezza a Intel, l’ex leader globale nella produzione di chip che negli ultimi anni ha perso terreno rispetto a rivali tra cui Nvidia Corp. e TSMC.
I piani di investimento hanno raggiunto un momento cruciale negli Stati Uniti, dove il mese scorso i funzionari hanno reso pubblici 6,1 miliardi di dollari in sovvenzioni per Micron Technology Inc., il più grande produttore americano di chip di memoria per computer. Si tratta dell’ultima sovvenzione multimiliardaria per un impianto avanzato, che corona una serie di impegni prossimi ai 33 miliardi di dollari verso aziende tra cui Intel, TSMC e Samsung Electronics Co.
Il presidente Joe Biden ha aperto il rubinetto dei finanziamenti con la sua firma 2022 Chips and Science Act, promettendo un totale di 39 miliardi di dollari in sovvenzioni per i produttori di chip, in aggiunta a prestiti e garanzie per un valore aggiuntivo di 75 miliardi di dollari, più crediti d’imposta fino al 25%. È il cuore del suo tentativo di rilanciare la produzione nazionale di semiconduttori – in particolare di chip all’avanguardia – e di creare un’ondata di nuovi posti di lavoro in fabbrica per convincere gli elettori che merita la rielezione a novembre.
Questi investimenti da parte degli Stati Uniti cercano di fare molto di più che contrastare semplicemente la Cina. Mirano anche a colmare il divario con decenni di incentivi statali da parte di Taiwan e della Corea del Sud che hanno reso questi luoghi centri dell’industria dei chip.
Allo stesso modo, la spesa sfrenata sta alimentando le rivalità tra gli Stati Uniti e i suoi alleati in Europa e Asia, tutti alla ricerca di una parte della crescente domanda di dispositivi che alimentano i progressi nell’intelligenza artificiale e nell’informatica quantistica.
Quanto investe l’Europa per i semiconduttori?
Dall’altra parte dell’Atlantico, l’Unione Europea ha messo a punto un proprio piano da 46,3 miliardi di dollari per espandere la capacità produttiva locale. La Commissione Europea stima che gli investimenti pubblici e privati nel settore ammonteranno a più di 108 miliardi di dollari, per lo più a sostegno dei grandi siti produttivi.
I due più grandi progetti europei sono in Germania: una fabbrica Intel pianificata a Magdeburgo del valore di circa 36 miliardi di dollari e che riceverà quasi 11 miliardi di dollari in sussidi, e una joint venture TSMC del valore di circa 11 miliardi di dollari, metà della quale sarà coperta da fondi governativi.
Anche così, la Commissione Europea non ha ancora dato l’approvazione definitiva agli aiuti di Stato a nessuno dei due, e gli esperti avvertono che gli investimenti del blocco non saranno sufficienti per raggiungere l’obiettivo di produrre il 20% dei semiconduttori mondiali entro il 2030.
Altri Paesi europei hanno faticato a finanziare grandi progetti o ad attrarre aziende. La Spagna ha annunciato nel 2022 che avrebbe destinato quasi 13 miliardi di dollari ai semiconduttori, ma ha distribuito solo piccole somme a una manciata di aziende a causa della mancanza di un ecosistema di semiconduttori nel Paese.
India, Arabia Saudita e Giappone entrano nella sfida dei chip
Anche le economie emergenti stanno cercando di entrare nel gioco del dominio sui semiconduttori. L’India a febbraio ha approvato investimenti finanziati da un fondo governativo di 10 miliardi di dollari, inclusa un’offerta del gruppo Tata per costruire il primo grande impianto di produzione di chip del Paese.
In Arabia Saudita, il Fondo per gli investimenti pubblici sta prendendo di mira un non meglio specificato “investimento considerevole” quest’anno per dare il via all’incursione del Regno nei semiconduttori mentre cerca di diversificare la sua economia dipendente dai combustibili fossili.
In Giappone, il ministero del Commercio ha assicurato circa 25,3 miliardi di dollari per la sua campagna sui chip sin dal suo inizio nel giugno 2021. Di questa somma, 16,7 miliardi di dollari sono stati stanziati per progetti tra cui due fonderie TSMC nel sud di Kumamoto e un’altra fonderia nel nord di Hokkaido, dove si producono i prodotti locali del Giappone.
L’impresa Rapidus Corp. mira a produrre in serie chip logici da 2 nanometri nel 2027. Il primo ministro Fumio Kishida punta a un investimento totale di 64,2 miliardi di dollari, comprese le somme provenienti dal settore privato, con l’obiettivo di triplicare le vendite di chip prodotti a livello nazionale portandoli a circa 96,3 miliardi di dollari. entro il 2030.
Quanto è forte la Cina?
Alcuni esperti sostengono che la Cina è indietro di anni, mentre altri insistono sul fatto che la seconda economia mondiale è sul punto di recuperare terreno nell’ambito dei chip.
La Cina ha ora più impianti di semiconduttori in costruzione che in qualsiasi altra parte del mondo, accumulando le competenze necessarie per un salto tecnologico interno. Sta anche lavorando su alternative domestiche ai chip IA di Nvidia e ad altro silicio avanzato.
La quantità di denaro che Pechino sta riversando nel settore probabilmente fa impallidire la spesa statunitense. La Cina era sulla buona strada per spendere più di 142 miliardi di dollari, secondo le stime della Semiconductor Industry Association con sede a Washington la scorsa settimana. Come parte di questo sforzo, il governo ha raccolto altri 27 miliardi di dollari per quello che è noto come il Grande Fondo per supervisionare gli investimenti statali in decine di aziende, tra cui i campioni locali della produzione di chip Semiconductor Manufacturing International Corp. e Huawei Technologies Co.
Un altro segno della determinazione di Pechino arriva dai documenti societari in Cina. Secondo un’analisi di Bloomberg News su centinaia di aziende nel database aziendale ufficiale Tianyancha, ci sono più di 200 aziende di semiconduttori nel Paese con un capitale sociale di oltre 61 miliardi di dollari. Gran parte di ciò proviene da entità affiliate allo Stato e tutto dovrebbe tradursi in capitale reale impiegato.
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