Vontobel lancia nuovi Tracker Certificate Open-End su energia eolica e solare

Vontobel, una società svizzera specializzata nella gestione di investimenti e servizi finanziari, ha annunciato il lancio di nuovi Tracker Certificate Open-End focalizzati sul settore dell’energia eolica e solare. Questi strumenti finanziari sono progettati per fornire agli investitori l’opportunità di partecipare ai potenziali rendimenti delle società che operano in questi settori in crescita, attraverso una soluzione di investimento semplice e trasparente.

L’energia eolica e quella solare sono diventate due delle fonti di energia rinnovabile più popolari al mondo, grazie alla loro capacità di fornire energia pulita e sostenibile. Con l’aumento della domanda globale di energia verde e l’implementazione di politiche governative favorevoli, ci si aspetta che questi settori crescano ulteriormente nei prossimi anni. Vontobel ha riconosciuto questa tendenza e ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di investire in questi settori in modo semplice e accessibile.

I nuovi Tracker Certificate Open-End di Vontobel, disponibili dal 6 aprile 2023, seguono l’andamento di due indici:

• il Solactive Wind Technology Index
• il Solactive Solar Technology Index

Gli indici sono composti rispettivamente dalle società leader nel settore dell’energia eolica e solare. Questi indici sono stati sviluppati da Solactive, noto Index Provider tedesco, per garantire che i titoli inclusi siano rappresentativi del mercato con un buon grado di diversificazione.

Vediamo nel dettaglio cosa sono e come funzionano i nuovi prodotti di Vontobel quotati sul SeDeX e i principali vantaggi dei Tracker Certificate.

Cosa sono i Tracker Certificate e come funzionano

I Tracker Certificate sono strumenti finanziari che consentono di replicare la performance di un indice di mercato o di un tema o settore specifico, in modo lineare. Si tratta di prodotti classificati come «strumenti a capitale non protetto», il che significa che non ci sono barriere di protezione al ribasso o limiti ai rendimenti positivi.

Gli investitori scelgono spesso i Tracker Certificate per diversificare il proprio portafoglio in modo economico e semplice a medio-lungo termine, preferendoli ad altri tipi di strumenti. Rispetto agli ETF e ai fondi comuni d’investimento, esistono alcune significative differenze da considerare.

Per esempio, i Tracker Certificate non offrono effetto leva, a differenza degli ETF. Tuttavia, gli ETF hanno una struttura legale che separa il patrimonio dell’emittente da quello del fondo, offrendo maggiore protezione agli investitori, mentre i Tracker Certificate non hanno il vantaggio della separazione patrimoniale.

I Tracker Certificate sono diversi anche dai fondi comuni d’investimento poiché non presentano alcun elemento tipico della gestione attiva. Tuttavia, i Tracker non hanno commissioni di entrata o di uscita e sono più liquidi grazie alla quotazione su una borsa di riferimento e alla presenza del Market Maker.

Sul fronte fiscale, i Tracker Certificate sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26%, con la possibilità di compensazione di plus e minusvalenze nell’arco dei quattro periodi d’imposta successivi a quello considerato. Gli ETF e i fondi comuni di investimento, invece, non permettono la compensazione delle minusvalenze.

Infine, il prezzo di mercato dei Tracker Certificate riflette direttamente il valore dell’indice sottostante al netto di un margine applicato dal market maker, mentre il prezzo degli ETF è determinato dalle forze della domanda e dell’offerta e può differire dal valore dell’indice sottostante. In sintesi, il prezzo di mercato ed il NAV coincidono sempre per un Tracker Certificate, ma non per gli ETF.

I nuovi Tracker Certificate su energia eolica e solare

I due nuovi Tracker Certificate sono strumenti finanziari che consentono agli investitori di partecipare ai rendimenti degli indici Solactive Wind Technology e Solactive Solar Technology, permettendo di beneficiare delle opportunità nel settore dell’energia eolica e solare.

Tracker Certificate per investire sull’energia eolica

Il nuovo Solactive Wind Technology Index, che è alla base del nuovo Tracker Certificate Open-End, è stato creato selezionando le azioni di 20 aziende globali del settore eolico, tra cui società come RWE, Nordex e Vestas. L’indice seleziona accuratamente le aziende più promettenti in tutto il processo produttivo dell’energia eolica, includendo non solo i produttori di turbine, ma anche le società che gestiscono parchi eolici e le reti elettriche, così come i fornitori di servizi per questo settore. L’algoritmo ARTIS®, sviluppato da Solactive, aiuta nella selezione delle società basandosi sui dati societari disponibili. In questo modo, ARTIS® identifica le società che sono significativamente legate al tema di investimento.

Tracker Certificate per investire sull’energia solare

Per investire sull’energia solare, Vontobel ha quotato un Tracker sull’indice Solactive Solar Technology, un nuovo indice tematico che raccoglie 30 azioni del settore, scelte attraverso un processo di selezione basato sull’utilizzo dell’algoritmo ARTIS® di Solactive che rivede la composizione delle azioni ogni sei mesi. Tra le aziende presenti nell’indice ci sono produttori di moduli e inverter solari, fornitori e provider di servizi del settore, sviluppatori di progetti e operatori di impianti solari. La top 10 globale del segmento è guidata da First Solar, unico produttore di impianti fotovoltaici statunitense ad essere entrato nella classifica. Sono compresi anche Enphase Solar, un produttore leader di inverter fotovoltaici, e SMA Solar, il concorrente tedesco di Enphase: si tratta cioè di aziende che l’algoritmo ARTIS® valuta tra le più promettenti. Meyer Burger, una società di ingegneria meccanica che ha iniziato a produrre anche celle e moduli solari, è entrata nell’indice dopo anni difficili e una trasformazione aziendale avviata nel 2020.

Vantaggi e prospettive future

Entrambi gli strumenti offrono l’opportunità di investire in aziende che operano nel settore delle rinnovabili e si prevede che le opportunità di investimento in questo settore continueranno a crescere a livello globale. In particolare, questi settori sono in rapida crescita grazie all’aumento dell’attenzione sulla sostenibilità e alla diminuzione dei costi delle tecnologie rinnovabili.

L’Unione Europea, ad esempio, ha stabilito l’obiettivo di aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico al 45%, mentre negli Stati Uniti il presidente Joe Biden si è impegnato a collocare lungo le coste nuovi impianti eolici galleggianti con una capacità totale di 15 GW entro il 2035. Ciò indica che il futuro del settore dell’energia rinnovabile sembra promettente e gli investitori potrebbero trarne vantaggio attraverso l’acquisto di Tracker Certificate legati agli indici Solactive Wind Technology e Solactive Solar Technology.