Caterpillar sorprende gli investitori e porta ottimismo sul mercato

Le azioni Caterpillar (CAT), produttore statunitense di macchinari pesanti, sono salite a livelli record all’inizio di questa settimana dopo che la società ha riportato solidi risultati nel secondo trimestre del 2023.

In questo articolo, in collaborazione con gli esperti di XTB, analizzeremo le prospettive di questa azienda.

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Trimestrale Caterpillar spinge il rialzo delle azioni

Martedì Caterpillar ha riportato i risultati del secondo trimestre del 2023, in cui si registra:

• entrate e profitti oltre le aspettative degli analisti;
• ottima performance in tutti e tre i settori chiave aziendali;
• ripresa della domanda in Cina più debole del previsto;
• ottimismo dell’azienda sul futuro.

Il prezzo delle azioni è salito di oltre l’8% a nuovi massimi storici poiché le prospettive ottimistiche sul futuro hanno quietato i timori di rallentamento globale e il quadro piuttosto negativo dipinto dai dati macroeconomici.

Analisi azioni Caterpillar

Caterpillar è il più grande produttore mondiale di attrezzature per macchinari e per questo è uno dei titoli che dovrebbero essere tenuti d’occhio da tutti gli investitori. L’azienda è spesso vista come un punto di riferimento non solo per l’economia statunitense ma anche per l’economia globale. Sebbene Caterpillar sia una realtà statunitense, più della metà delle sue vendite proviene dall’estero e questo ne fa un indicatore per la produzione globale: le vendite più deboli delle macchine Caterpillar spesso preannunciano un indebolimento della domanda nell’industria globale.

Dando un’occhiata al grafico sottostante che traccia il rendimento del prezzo delle azioni Caterpillar su 12 mesi con l’indice ISM manifatturiero statunitense, possiamo vedere che i cambiamenti nel rendimento di Caterpillar spesso hanno preannunciato cambiamenti nelle tendenze ISM. L’attuale divergenza tra i due, così come i forti risultati riportati da Caterpillar, suggeriscono che presto potremmo vedere un’inversione di tendenza nell’ISM.

Prezzo azioni Caterpillar su 12 mesi in rapporto all’indice ISM manifatturiero USA Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Come investire in azioni Caterpillar

XTB offre una vasta gamma di strumenti finanziari su cui investire, tra cui oltre 3250 azioni reali. Recentemente, questo broker ha introdotto un nuovo strumento: le Azioni Frazionate, che permettono agli investitori di investire in grandi aziende con un piccolo capitale.

Investire in azioni reali con XTB consente di possedere fisicamente le azioni, offrendo i diritti associati alla proprietà delle stesse, come i dividendi e il diritto di voto nelle assemblee degli azionisti. Questo può essere attraente per gli investitori a lungo termine che desiderano costruire un portafoglio di azioni per beneficiare del rendimento a lungo termine. Le Azioni Frazionate di XTB, invece, sono un diritto fiduciario su una frazione di azione: quindi, non acquisisci la proprietà della quota, ma è un modo per trarre profitto dal dividendo. L’investitore diventa proprietario della quota una volta che acquista frazioni di azioni di una determinata società che ammontano a un’unità.

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei rischi collegato all’investimento in strumenti finanziari e delle dinamiche del mercato azionario. XTB fornisce anche una serie di strumenti e risorse educative per aiutarti a prendere decisioni informate sugli investimenti su commodities. Che tu sia un investitore esperto o un principiante, XTB è in grado di soddisfare le tue esigenze e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Risultati Q2 impressionanti per Caterpillar

Il rapporto sugli utili per il secondo trimestre del 2023 di Caterpillar è stato pubblicato martedì prima dell’apertura della sessione di Wall Street e si è rivelato una sorpresa positiva. L’azienda ha riportato vendite superiori di quasi 1 miliardo di dollari rispetto alle aspettative del mercato. Ciò è stato portato dalle forti vendite nella divisione ME&T, che ha registrato una crescita su base annua del 22%. Il reddito operativo è salito dell’88% su base annua. L’EPS rettificato a $ 5,55 è stato del 75% su base annua in più rispetto a un anno fa e anche del 22% in più rispetto alla stima mediana. È interessante notare che le scorte dei rivenditori sono aumentate durante il trimestre nonostante una forte domanda.

Caterpillar ha spiegato che risultati così solidi sono stati ottenuti grazie a maggiori volumi di vendita e a un mix di prezzi favorevole. La società ha restituito $ 2 miliardi agli azionisti durante il trimestre: $ 1,4 miliardi tramite riacquisti e $ 0,6 miliardi tramite dividendi.

• Entrate: $ 17,32 miliardi rispetto a $ 16,39 miliardi previsti (+22% su base annua)
• Macchinari, energia e trasporti: $ 16,55 miliardi rispetto a $ 15,65 miliardi previsti (+22% su base annua)
• Prodotti finanziari: $ 773 milioni rispetto a $ 756 milioni attesi (+9,2% su base annua)
• Utile operativo: 3,65 miliardi di dollari contro 2,94 miliardi di dollari (+88% su base annua)
• Macchinari, energia e trasporti: $ 3,55 miliardi rispetto a $ 2,83 miliardi previsti (+97% su base annua)
• Utile operativo rettificato: $ 3,68 miliardi rispetto a $ 2,94 miliardi previsti
• EPS: $ 5,67 vs (+ 81% su base annua)
• EPS rettificato: $ 5,55 rispetto a $ 4,54 previsti, $ 3,18 un anno fa (+75% su base annua)
• Spese di ricerca e sviluppo: $ 528 milioni contro $ 530,5 milioni (+ 10% su base annua)
• Inventario del concessionario: + $ 0,6 miliardi
• Portafoglio ordini: +$0,3 miliardi

Vendite Caterpillar Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Ciò che rende il secondo trimestre 2023 di Caterpillar ancora migliore è il fatto che il miglioramento del business è stato ampio. L’azienda ha riportato una crescita del fatturato superiore al 20% in ciascuno dei 3 settori chiave, con Energia e trasporti che hanno ottenuto la crescita più elevata. Il settore delle costruzioni è stato il settore più redditizio, con un margine di profitto che è passato dal 16,4 al 25,2% e ha rappresentato quasi la metà del profitto dell’azienda durante il trimestre.

L’azienda ha registrato prestazioni migliorate su tutta la linea, dall’industriale all’Oil & Gas, fino alle attività di generazione di energia e trasporti. Le forti vendite, in particolare nelle regioni del Nord America e dell’EMEA, hanno trainato i risultati.

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