Dove investire secondo Warren Buffett? Ecco i suoi 5 titoli preferiti

Quali sono le azioni preferite da Warren Buffett?

Lo stile di investimento di Buffett ormai non è più un segreto. Il noto investitore quando si parla di azioni ama società stabili, rassicuranti, capaci di migliorare i propri bilanci nel lungo termine. Di questa categoria fanno parte 5 azioni in particolare, le preferite da Warren Buffett e che rappresentano circa il 75% dell’intero capitale investito dal magnate sul mercato azionario.

Dove investire secondo Warren Buffett? 5 titoli migliori

Nell’ultima trimestrale di Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett ha riportato oltre 20 miliardi di dollari di guadagni da investimenti azionari nel secondo trimestre 2023 con oltre tre quarti del portafoglio azionario legati a soli 5 titoli azionari.

La società ha infatti rivelato come circa il 78% del fair value (il prezzo stimato al quale un asset viene acquistato o venduto quando sia l’acquirente che il venditore concordano liberamente su un prezzo) aggregato nel secondo trimestre dell’anno si sia concentrato in cinque società.

Dati aggiornati al secondo trimestre 2023

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1) Apple

Berkshire ha riportato un guadagno non realizzato dai suoi investimenti di quasi 26 miliardi di dollari - gran parte di questo deriva dalla sua mazi-partecipazione in Apple. Il gigante della tecnologia ha alimentato il rally del mercato nel secondo trimestre, grazie alla sua rapida salita di circa il 18%. L’investimento in azioni Apple da parte di Berkshire è aumentato fino a un totale di 177,6 miliardi di dollari. Nonostante la battuta di arresto che ha visto il titolo scendere nella sessione di venerdì, quando la trimestrale ha anticipato un calo delle entrate nel terzo trimestre - che potenzialmente sarebbe il quarto calo trimestrale consecutivo della società - il titolo Apple è ancora in rialzo del 40% da inizio anno.

2) Bank of America

Bank of America, la seconda società sulla quale Berkshire Hathaway è maggiormente esposta, rappresenta un caso in particolare, perché Buffett ha ridotto le suoi posizioni verso la maggior parte dei titoli bancari negli ultimi trimestri.
Il leader dei servizi finanziari continua a beneficiare dei suoi investimenti in tecnologia, comprese app mobile.

Buffett da tempo afferma di preferire i titoli con una forte performance finanziaria. Ma non cerca solo buone prestazioni a 1 o 2 anni. Vuole costanza dai 5 ai 10 anni. Buffett vuole che le azioni in cui investe siano in grado di generare performance finanziarie solide più e più volte e in diversi scenari economici.

3) American Express

American Express (AXP), una delle società di carte di credito più grandi al mondo, è da tempo uno dei titoli preferiti dal CEO di Berkshire Hathaway.

“Non si può creare un’altra American Express”, ha dichiarato Buffett a Bloomberg qualche mese fa. “Potrei creare un altro negozio di scarpe. Potrei creare un’altra società. Potrei fare ogni genere di cose con centinaia di miliardi di dollari. Ma non posso far pensare alle persone ciò che pensano dell’American Express”.

4) Coca-Cola

Anche Coca-Cola rientra nella schiera delle azioni preferite da Buffett. Non solo il gigante delle bevande paga un dividendo trimestrale come un orologio svizzero da decenni ormai, ma ne aumenta l’importo da 61 anni consecutivi. E non vi sono segnali che questa “tradizione” possa presto arrivare a conclusione, data la posizione dominante dell’azienda nel mercato.

5) Chevron

Al 30 giugno 2023 la partecipazione di Berkshire in Chevron valeva 19,4 miliardi di dollari, dopo una riduzione dell’esposizione al settore energetico da parte di Buffett per 1,4 miliardi effettuata nel trimestre a causa della sottoperformance del settore.
Le azioni Chevron sono in calo di oltre l’11% quest’anno, rispetto al rialzo di circa il 17% dell’S&P 500.