Le migliori emissioni di obbligazioni sui mercati italiano, europeo e mondiale: quali bond governativi e societari acquistare? Il focus su tutti gli ultimi collocamenti con cedole, durata, prezzo.
Per chi investe in obbligazioni, il mercato ha offerto emissioni interessanti in questi giorni: quali sono state le migliori?
Con un focus in Italia, in Europa e nelle collocazioni corporate, di seguito sono elencati gli ultimi bond emessi sul mercato con tutte le informazioni utili agli acquirenti, dalla durata del titolo al pagamento della cedola fino al codice Isin identificativo.
In un contesto finanziario generale in cui le banche centrali restano piuttosto caute sul taglio dei tassi e le scommesse sulle prime diminuzioni del costo del denaro vengono ritardate all’inizio dell’estate, i rendimenti obbligazionari continuano ad attirare gli investitori. I bond governativi e societari collocati sul mercato italiano, europeo e mondiale in questa settimana sono quindi sotto la lente.
Btp febbraio 2027
Il panorama italiano delle emissioni governative si è arricchito con il lancio del Btp 15 febbraio 2027.Il Tesoro ha collocato il titolo di Stato il giorno 11 gennaio per un ammontare di 4 miliardi di euro. La raccolta di richieste nel giorno dell’asta sono state di oltre 5,9 miliardi di euro.
Queste le caratteristiche dell’obbligazione con durata triennale:
- ISIN: IT0005580045;
- cedola annuale lorda: 2,95%;
- prezzo di aggiudicazione: 99,82;
- prima cedola: lo stacco ci sarà il 15 febbraio 2024;
- altre cedole: stacchi successivi semestrali, nei giorni 15 agosto e 15 febbraio
Il Btp febbraio 2027 prevede il pagamento di una cedola corta a 31 giorni dal collocamento. Nel dettaglio, sarà staccata il 15 febbraio 2024 con un tasso lordo dello 0,248505%. Successivamente, le cedole saranno pagate semestralmente e con un rendimento lordo dell’1,475%.
Bond governativi in Europa
Anche in Europa sono state collocate nuove obbligazioni governative.
In Francia è stato emesso il titolo di Stato a 25 anni, scadenza 15 giugno 2049 con queste caratteristiche: cedola del 3%, prezzo d’emissione a 96,528, Isin FR001400NEF3 e taglio minimo da un euro.
Nella nazione tedesca, il German State of Saxony-Anhalt ha lanciato un’obbligazione senior decennale per un ammontare di 750 milioni di euro. Queste le caratteristiche del bond: cedola 2.75%, prezzo 99.733, rendimento 2,781%, lotto minimo mille euro con multipli di mille e Isin DE000A3824L4.
Obbligazioni in dollari dall’Arabia Saudita
Il mercato obbligazionario ha visto tra i protagonisti anche l’Arabia Saudita in questa settimana. Nel dettaglio, il Regno ha lanciato una maxi-emissione di bond in dollari dal valore di 12 miliardi, la più alta dal 2017.
L’obbligazione in dollari prevede tre tranche con le seguenti scadenze: 2030 (isin US80413TBF57), 2034 (US80413TBG31) e 2054 (US80413TBH14). Gli investitori hanno quindi avuto a disposizione bond a 6, 10 e 30 anni.
Queste le caratteristiche delle 3 diverse tranche del bond saudita in dollari:
- prima tranche: rendimento del 4,89%, circa +87 punti base sul T-bond degli Stati Uniti di pari durata;
- seconda tranche: durata 10 anni e rendimento del 5,13%, a +115 sul bond Usa di uguale durata;
- terza tranche: durata 30 anni e rendimento al 5,91%, +171 punti base sul T-bond
I bond dell’Arabia Saudita possono contare su rating medio-alti: A/A1.
Bond societari
Per quanto riguarda il comparto corporate e finance, le nuove obbligazioni emesse sono state le seguenti:
Mediobanca
Collocamento di un’obbligazione Tier 2, scadenza aprile 2034, importo massimo di 300 milioni di euro, taglio minimo da 200mila euro con multipli di mille, cedola al 5,25%, Isin IT0005580573, prezzo d’emissione a 99,645, rating Ba1/BB+/BB+.
Unicredit
Emissione di un bond Senior Non Preferred 7NC6 per un importo di un miliardo di euro. Caratteristiche: durata 7 anni, rimborso in data 23 gennaio 2031. Cedola fissa lorda per i primi sei anni una cedola lorda e nell’ultimo anno stacco di una cedola variabile. Cedola 4,30%, prezzo 99.751, rendimento 4,348%, Lotto minimo 150mila euro con multipli di mille, Isin IT0005580656, rating Baa3/BBB-.
Banca Popolare di Sondrio
Collocamento di un bond con scadenza luglio 2029. Caratteristiche: cedola annua lorda del 3,50%, prezzo 99,533, rendimento del 3,347%, Isin IT0005580276, rating AA, lotto minimo negoziabile 100mila euro con multipli di mille.
Credito Emiliano
Emissione garantita da mutui residenziali con struttura soft bullet, scadenza 5,25 anni. Caratteristiche: scadenza aprile 2029, prezzato al reoffer di 99,91, cedola del 3,25%, rendimento pari al 3,271%, Isin IT0005579294, rating Aa3/AA, lotto minimo 100mila euro con multipli di mille.
Banco BPM
Collocamento bond garantito a sei anni con le seguenti caratteristiche: scadenza 24 gennaio 2030, Isin (IT0005580771), cedola annua lorda del 3,375%, prezzo 99,781, rendimento 3,416%, lotto minimo 100mila euro con multipli di mille, rating Aa3.
Enel
Emissione di due sustainability linked bond. Il primo con durata 4,5 anni, scadenza il 23 luglio 2028, cedola annuale 3,375%, rendimento 3,445%, Isin XS2751666426, prezzo emissione fissato a 98,792.
Il secondo bond ha durata di 11 anni, scadenza 23 gennaio 2035, prezzo di emissione fissato a 98,792, cedola del 3,875%, rendimento 4,013%, Isin XS2751666699, lotto minimo 100mila euro con multipli di mille, rating BBB+.
Da evidenziare che le obbligazioni sono dipendenti agli obiettivi di sostenibilità (Esg) della società e se non dovessero essere centrai, il gruppo dovrà pagare una cedola maggiore.
Iren
Collocamento di un green bond con scadenza luglio 2032. Caratteristiche: cedola fissa lorda a 3,875%, prezzo 99.514, rendimento 3.946%, Isin XS2752472436, lotto minimo 100mila euro con multipli di mille e rating BBB.
Mundys, ex Atlantia
In preparazione il lancio di una obbligazione a tassi fisso e in euro. Caratteristiche: scadenza 2029, cedola del 4,75%, prezzo d’emissione a 99,457, Isin XS2750308483, taglio minimo 100mila euro con multipli di mille e rating Ba2.
Telefonica
Emissione di un bond senior green in due tranche da 8 e 12 anni. Caratteristiche prima tranche: scadenza gennaio 2032, Isin XS2753310825, cedola fissa del 3.698%, prezzo 100.
Caratteristiche seconda tranche: scadenza gennaio 2036, Isin XS2753311393, cedola annua del 4,055%, prezzo 100, rating Baa3/BBB e lotto minimo 100mila euro con multipli di 100mila.
Nova Ljubljanska Banka
Emissione di una obbligazione subordinata Tier2 10NC5. Caratteristiche: Isin XS2750306511, rendimento a 6,875%, cedola lorda fissata al 6,875%, prezzo 100, lotto minimo negoziabile 100mila euro con multipli di 100mila.
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Lanci di una obbligazione senior non preferred con le seguenti caratteristiche: tasso variabile, scadenza a due anni, 13 gennaio 2026, cedola trimestrale indicizzata al tasso tre mesi euribor +90 punti.
SIXT
Collocamento di un’obbligazione senior: durata 5 anni, scadenza 25 gennaio 2029, rendimento in area 150 punti sopra il tasso midswap, Isin DE000A3827R4, lotto minimo di mille euro con multipli di mille.
Ca Auto Bank
Emissione di un nuovo bond con le seguenti caratteristiche: scadenza 26 gennaio 2026, lotto negoziabile 100mila euro con multipli di mille, Isin XS2752874821, rendimento in area tre mesi +105 punti.
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