Trimestrali di JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup in primo piano: i conti dei 3 colossi bancari Usa sono stati svelati. Quali effetti dalla politica dei tassi Fed?
Nel pieno dell’incertezza sulle prossime mosse Fed, sono arrivate le prime trimestrali delle grandi banche Usa.
JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo hanno pubblicato i conti dei 3 mesi gennaio-marzo 2024. Le azioni di JP Morgan Chase sono scese di oltre il 3%. La banca ha affermato che il reddito da interessi netti, una misura chiave di ciò che guadagna attraverso le attività di prestito, potrebbe essere leggermente inferiore a quello che gli analisti di Wall Street si aspettano per il 2024. Il CEO Jamie Dimon ha anche messo in guardia sulle persistenti pressioni inflazionistiche che gravano sull’economia.
Le azioni di Wells Fargo hanno perso circa lo 0,5% dopo aver riportato gli ultimi dati trimestrali. Citigroup
è aumentato più dell′1% dopo aver registrato un aumento delle entrate. Nel dettaglio, i conti dei tre colossi bancari Usa.
Trimestrale JP Morgan all’insegna di alcuni avvertimenti
I profitti di JPMorgan Chase sono aumentati del 6% nel primo trimestre a 13,4 miliardi di dollari, battendo le aspettative di Wall Street, anche se il Ceo ha lanciato alcuni avvertimenti sulla strada da percorrere per l’economia statunitense.
“Molti indicatori economici continuano a essere favorevoli”, ha affermato Jamie Dimon “Tuttavia, guardando al futuro, rimaniamo attenti a una serie di significative forze incerte”. Tra queste ha citato guerre e tensioni geopolitiche, “pressioni inflazionistiche persistenti” che “potrebbero probabilmente continuare” e una campagna di restrizione quantitativa da parte della Fed.
I ricavi sono saliti dell’8% a 42,55 miliardi di dollari poiché la banca ha generato più interessi attivi grazie a tassi più alti e saldi di prestito più ampi. JPMorgan ha registrato un accantonamento per perdite su crediti di 1,88 miliardi di dollari nel trimestre, molto al di sotto dei 2,7 miliardi di dollari attesi dagli analisti.
Mentre i ricavi da negoziazione complessivi sono diminuiti del 5% rispetto all’anno precedente, i risultati del reddito fisso e delle azioni hanno superato le aspettative degli analisti di oltre 100 milioni di dollari ciascuno, attestandosi rispettivamente a 5,3 miliardi di dollari e 2,7 miliardi di dollari.
Le azioni di JPMorgan sono balzate del 15% quest’anno, sovraperformando il guadagno del 3,9% dell’indice KBW Bank.
In generale, sebbene la più grande banca statunitense in termini di asset abbia saputo navigare bene nel contesto dei tassi da quando la Federal Reserve ha iniziato ad alzare i tassi due anni fa, le banche più piccole hanno visto i loro profitti ridursi.
Il settore è stato costretto a pagare i depositi poiché i clienti spostano contanti in strumenti a rendimento più elevato, comprimendo i margini. Cresce anche la preoccupazione per l’aumento delle perdite derivanti dai prestiti commerciali, in particolare su edifici adibiti a uffici e case plurifamiliari, e per l’aumento delle inadempienze sulle carte di credito.
I conti del primo trimestre 2024 di Wells Fargo
Wells Fargo ha registrato utili in diminuzione del 7% nel primo trimestre poiché è diventato più costoso pagare i depositi ai clienti e la domanda da parte dei mutuatari è diminuita.
Tuttavia, secondo i dati LSEG, l’utile rettificato di 1,26 dollari per azione ha superato le stime degli analisti di 1,11 dollari, aiutato da una crescita dei ricavi di quasi il 5% nella sua unità bancaria.
Il reddito da interessi netti (NII) della banca – la differenza tra ciò che guadagna sui prestiti e ciò che paga per i depositi – è sceso dell’8% a 12,23 miliardi di dollari. Il risultato del NII è stato danneggiato dall’aumento dei tassi di interesse sui costi di finanziamento, compreso l’impatto del passaggio dei clienti a prodotti di deposito a rendimento più elevato, nonché dalla riduzione dei saldi dei prestiti, ha affermato la banca.
Wells Fargo ha anche versato 284 milioni di dollari in un fondo della Federal Deposit Insurance Corp che è stato prosciugato lo scorso anno dopo il fallimento di tre istituti di credito regionali.
Citigroup al test della trimestrale: i numeri
I profitti di Citigroup sono diminuiti nel primo trimestre poiché l’azienda ha speso di più in indennità di fine rapporto per i dipendenti licenziati e ha accantonato denaro per ricostituire un fondo governativo di assicurazione dei depositi.
L’utile netto è sceso a 3,4 miliardi di dollari, ovvero 1,58 dollari per azione, nei tre mesi terminati il 31 marzo, ha comunicato venerdì la banca, con un -27% sull’anno precedente. I ricavi sono scesi del 2% a 21,10 miliardi di dollari, principalmente a causa dell’impatto della vendita di un’attività estera nel periodo dell’anno precedente.
L’amministratore delegato di Citigroup, Jane Fraser, ha affermato che la sua radicale revisione aziendale sarà completata entro marzo e che l’azienda fornirà un aggiornamento sulle spese di fine rapporto insieme ai risultati del primo trimestre.
Citi ha dichiarato nella sua presentazione agli investitori che prevede una riduzione dell’organico di 7.000 e un risparmio annualizzato di 1,5 miliardi di dollari dalla riorganizzazione. Fraser ha avviato a settembre una radicale riorganizzazione per semplificare la banca e migliorare le prestazioni. I costi della riorganizzazione hanno spinto le spese fino a 14,2 miliardi di dollari.
La banca ha anche versato 251 milioni di dollari in un fondo della Federal Deposit Insurance Corp che è stato “prosciugato” lo scorso anno dopo il fallimento di tre istituti di credito regionali.
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