Hedging: cos’è e come funziona?

L’hedging è una strategia di trading che viene spesso utilizzata per mitigare il rischio di perdita in un mercato finanziario. In parole semplici, l’hedging consiste nell’assumere una posizione opposta a quella che si detiene già sul mercato in modo da ridurre il rischio di perdita.

In questo articolo, gli esperti di XTB hanno riassunto tutto quello che devi sapere su questa tecnica: scoprirai come funziona, i diversi tipi di hedging e le considerazioni che i trader dovrebbero tenere a mente quando utilizzano questa strategia.

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Come funziona l’hedging nel trading

L’hedging viene utilizzato per mitigare il rischio di perdita in un mercato finanziario. Per fare ciò, un operatore di mercato assume una posizione opposta a quella che detiene già sul mercato. Questa posizione opposta è chiamata «posizione di copertura».

L’idea di base dell’hedging è che quando il prezzo di un’attività finanziaria va in una direzione, l’operatore di mercato può limitare le sue perdite assumendo una posizione opposta in modo che se il prezzo si muove contro la sua posizione iniziale, la posizione di copertura può compensare le perdite. In questo modo, l’operatore di mercato può limitare il rischio di perdita.

Tuttavia, l’hedging non elimina completamente il rischio di perdita, ma lo riduce solo. Ciò significa che l’operatore di mercato dovrà sempre monitorare attentamente il mercato per evitare di subire perdite e per decidere quando chiudere la posizione di copertura.

Tipi di hedging

Esistono diverse tipologie di hedging che i trader possono utilizzare sui mercati finanziari. Qui di seguito sono elencati i tipi più comuni di hedging.

Hedging con futures

L’hedging con futures è un tipo di hedging in cui un operatore di mercato assume una posizione sul mercato dei futures per coprire la sua posizione sul mercato spot. In pratica, l’operatore di mercato acquista o vende un contratto futures che corrisponde alla sua posizione sul mercato spot.

Hedging con opzioni

L’hedging con opzioni è un tipo di hedging in cui un operatore di mercato acquista o vende un’opzione per coprire la sua posizione sul mercato spot. In pratica, l’operatore di mercato acquista un’opzione call se possiede una posizione lunga sul mercato spot e un’opzione put se possiede una posizione corta sul mercato spot.

Hedging con swap

L’hedging con swap è un tipo di hedging in cui due parti scambiano flussi di cassa in base a un tasso di interesse o a un tasso di cambio. In pratica, un operatore di mercato può utilizzare uno swap per coprire il rischio di perdita sulla sua posizione sul mercato spot.

Hedging con CFD

Nella copertura CFD, un trader può utilizzare derivati ​​finanziari, ad esempio Contratti per Differenza, per aprire una posizione nella direzione opposta rispetto alla posizione esistente per compensare potenziali perdite nella posizione originale, grazie ai profitti nella posizione corta CFD.

Come iniziare a fare hedging su CFD

Ma come fare hedging nella pratica con i CFD? Per fare hedging con i CFD (Contratti per Differenza), puoi seguire i seguenti passaggi:

• Accedi alla piattaforma del tuo Broker, come, ad esempio xStation
• Identifica la posizione che vuoi coprire: prima di fare hedging, devi sapere quale posizione vuoi proteggere. Ad esempio, se hai una posizione lunga sul FTSE 100, puoi coprirla con una posizione corta sui CFD del FTSE 100.
• Apri una posizione contraria: una volta identificata la posizione da coprire, apri una posizione contraria sulla stessa attività sottostante utilizzando i CFD. Ad esempio, se hai una posizione lunga sul FTSE 100, apri una posizione corta sul CFD del FTSE 100.
• Regola la dimensione della posizione: assicurati di regolare la dimensione della posizione contraria in modo da bilanciare la tua esposizione totale. Ad esempio, se la tua posizione lunga sul FTSE 100 ha un valore di 10.000 EUR, apri una posizione corta sui CFD del FTSE 100 del valore di 10.000 EUR o vicino ad esso.
• Monitora le posizioni: monitora costantemente le tue posizioni e adatta la tua strategia di hedging in base all’andamento del mercato. Ad esempio, se il prezzo del FTSE 100 scende e la tua posizione lunga subisce perdite, la tua posizione corta sui CFD del FTSE 100 dovrebbe generare profitti per bilanciare le perdite.
• Chiudi le posizioni: quando decidi di chiudere la tua posizione originale, devi anche chiudere la tua posizione di hedging sui CFD. Assicurati di farlo al momento giusto per massimizzare i tuoi profitti e minimizzare le tue perdite.

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È importante ricordare che fare hedging con i CFD comporta un costo in termini di spread e commissioni, quindi assicurati di tenerne conto quando decidi di adottare questa strategia. Inoltre, il trading sui CFD comporta un alto rischio di perdita di capitale, quindi è importante essere consapevoli di tutti i rischi coinvolti e di operare solo con denaro che puoi permetterti di perdere.

Considerazioni sull’utilizzo dell’hedging nel trading

Sebbene l’hedging possa aiutare a ridurre il rischio di perdita nel trading, ci sono alcune considerazioni che gli operatori di mercato dovrebbero tenere a mente.

• Costi di transazione: l’assunzione di una posizione di copertura comporta spese aggiuntive, come commissioni, spread e interessi. Gli operatori di mercato devono considerare attentamente questi costi e valutare se l’hedging è un’opzione vantaggiosa per ridurre il rischio.

• Effetto sulle performance complessive: l’hedging può ridurre il rischio di perdita, ma può anche limitare il potenziale di guadagno. Quando si assume una posizione di copertura, l’operatore di mercato potrebbe non beneficiare di un aumento del prezzo dell’attività finanziaria sottostante. Pertanto, gli operatori di mercato devono bilanciare il desiderio di ridurre il rischio con la necessità di massimizzare le loro performance complessive.

• Timing: l’hedging richiede un’attenzione costante al mercato e una decisione accurata sul momento giusto per assumere una posizione di copertura. Gli operatori di mercato devono valutare attentamente quando assumere una posizione di copertura e quando chiuderla per evitare di subire perdite.

• Strategia di trading complessiva: l’hedging dovrebbe essere considerato come parte di una strategia di trading complessiva e non come una soluzione indipendente per ridurre il rischio. Gli operatori di mercato dovrebbero valutare attentamente il loro stile di trading, il loro orizzonte temporale e la loro tolleranza al rischio prima di decidere se utilizzare l’hedging come parte della loro strategia di trading.

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Conclusioni

In conclusione, l’hedging è una strategia di trading utilizzata per ridurre il rischio di perdita in un mercato finanziario. Gli operatori di mercato possono utilizzare diversi tipi di hedging, come l’hedging con futures, l’hedging con opzioni e l’hedging con swap.

Tuttavia, l’utilizzo dell’hedging richiede una valutazione attenta dei costi di transazione, dell’effetto sulle performance complessive, del timing e della strategia di trading complessiva. Gli operatori di mercato devono considerare attentamente queste considerazioni prima di decidere se utilizzare l’hedging come parte della loro strategia di trading.

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