Birkenstock sbarca in Borsa dopo l’exploit nel film di successo «Barbie». Ecco tutti i dettagli dell’operazione, previsioni e prezzo dell’iconico brand di calzature tedesco noto per i suoi sandali.
IPO Birkenstock, fissato il prezzo a 46 dollari: l’iconica azienda tedesca di calzature vale 8,64 miliardi in base ai documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense. Birkenstock debutta sul New York Stock Exchange (NYSE) nella giornata dell’11 ottobre 2023, con il simbolo “BIRK”, raccogliendo 1,48 miliardi di dollari, di cui un terzo sarà destinato a ripagare il debito.
L’IPO di Birkenstock è un evento di grande interesse, accentuato dalla crescita esplosiva post-acquisizione da parte di L Catterton, ramo di investimenti del colosso del lusso Lvmh, e dalla notorietà ottenuta grazie al film “Barbie”. Questa inaspettata associazione con la celebre bambola ha scatenato un entusiasmo che preannuncia un evento finanziario di risonanza globale.
Conviene investire nell’IPO Birkenstock? Per rispondere a questa domanda, vediamo tutti i dettagli dell’operazione, prezzo e previsioni future.
In sintesi,
- Le azioni Birkenstock sono negoziabili sulla Borsa di New York a partire dall’11 ottobre 2023;
- Il prezzo IPO è pari a 46 dollari per azione;
- Le azioni ordinarie sono pari a 32.258.064 oltre a 4.838.709 azioni ordinarie a copertura dell’over-allotment offerte dall’azionista venditore;
- La valutazione di Birkenstock è di 8,64 miliardi di dollari, inferiore ai 9,2 miliardi di dollari previsti.
Tutti i dettagli dell’IPO Birkenstock
Le origini di Birkenstock risalgono al XVIII secolo, con Johann Adam Birkenstock, calzolaio a Langen-Bergheim, nella regione dell’Assia. Nel 1896, Konrad Birkenstock cominciò a creare calzature ortopediche. Negli anni ’60, i sandali dell’azienda giunsero negli USA, conquistando popolarità tra gli hippy. Poi, negli anni ’90, grazie a Kate Moss, i sandali Birkenstock diventarono un vero e proprio trend della moda.
Dopo il passaggio di proprietà dalla famiglia Birkenstock alla società di private equity L Catterton nel 2021, per un valore di 4,3 miliardi di dollari, l’azienda si prepara ora a debuttare alla borsa di New York con una valutazione (non ufficiale) di 8 miliardi di dollari (7,2 miliardi di euro).
L’azienda ha vissuto una crescita impressionante, con un incremento del fatturato annuale dal 2020 al 2022 del 31%, passando da circa 781 milioni di dollari a oltre 1,3 miliardi di dollari. Tuttavia, l’utile sarebbe invece sceso del 45,3%, un dato che non riflette ancora il boom delle vendite successive alla proiezione del film.
Birkenstock può essere negoziata sul New York Stock Exchange con il simbolo «BIRK». Come anticipato, la valutazione è di 8,64 miliardi di dollari. L’analista IPO di Renaissance Capital, Angelo Bochanis, suggerisce che il successo di aziende comparabili quotate quest’anno potrebbe essere uno dei motivi che spingono Birkenstock verso la decisione di quotarsi. Il CEO di Birkenstock, Oliver Reichert, sottolinea che i consumatori scelgono i loro prodotti per molte ragioni e sono fortemente fidelizzati, testimonianza della forza e dell’appeal globale che la marca ha costruito nel tempo.
Previsioni su Birkenstock: rischi e opportunità
Nonostante il grande interesse suscitato dall’IPO Birkenstock, è importante considerare il contesto attuale del mercato delle IPO. Dopo il boom delle offerte azionarie all’inizio della pandemia, molte di esse hanno faticato a mantenere il valore iniziale. Nel 2023, il 64% delle IPO è scambiato al di sotto del prezzo di offerta. Tuttavia, Birkenstock è un caso a sé stante. La sua storia di quasi 250 anni e il riconoscimento del marchio potrebbero essere fattori che giocano a suo favore. Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei rischi che gravano sul settore retail, che sta ancora cercando di adattarsi alle continue perturbazioni causate dalla pandemia e dai cambiamenti nell’andamento dell’inflazione.
Conviene investire in Birkenstock?
La domanda che molti investitori si pongono è se conviene puntare su Birkenstock. Se da un lato l’azienda ha una storia illustre e un seguito di clienti fedeli, dall’altro il mercato delle calzature può essere volubile. Va tenuto presente che anche se il successo passato di Crocs e Allbirds può offrire indicazioni, ogni IPO è un caso a sé stante. Le condizioni economiche attuali e le incertezze legate all’andamento futuro del mercato richiedono una valutazione attenta prima di prendere una decisione di investimento.
In conclusione, l’IPO Birkenstock rappresenta un evento di risonanza nel mondo finanziario, trainato dalla sua storia secolare e dalla recente spinta mediatica ottenuta grazie a “Barbie”. Tuttavia, gli investitori devono valutare attentamente i rischi e le opportunità che caratterizzano il mercato attuale prima di decidere se è conveniente investire in questa iconica azienda di calzature.
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