Le trimestrali delle Big Bank Usa danno inizio alla stagione degli utili del primo trimestre 2023: cosa hanno svelato i conti di JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup?
La stagione degli utili Usa inizia con trimestrali importanti: JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup hanno svelato i conti dei primi tre mesi del 2023.
Il settore bancario è sotto i riflettori e seguito con grande attenzione da analisti e investitori. I risultati finanziari delle tre Big Bank, offrono infatti una prima occhiata su come gli istituti di credito hanno affrontato un trimestre tumultuoso in cui tre banche più piccole sono crollate e il sistema finanziario globale ha tremato.
Tutte queste società, inoltre, facevano parte di un gruppo di 11 banche che hanno contribuito a sostenere la sofferente First Republic Bank con un’infusione di depositi combinati di 30 miliardi di dollari, mentre si trovava nel panico in seguito al fallimento della Silicon Valley Bank.
Le trimestrali sono interessanti anche per quantificare l’effetto del rialzo dei tassi Fed, che di regola porta vantaggi in bilancio per gli istituti di credito, e per capire quanto sono fondati i timori di una recessione per le grandi banche.
Di seguito, i dettagli dei risultati trimestrali delle Big Bank Usa JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup.
Trimestrale JPMorgan: le entrate sono da record
JPMorgan Chase ha registrato entrate record nel primo trimestre che hanno superato le aspettative degli analisti grazie al reddito da interessi netto aumentato di quasi il 50% rispetto a un anno fa, spinto da tassi più elevati.
La banca ha dichiarato che l’utile è salito del 52% a 12,62 miliardi di dollari, o 4,10 dollari per azione, nei primi tre mesi dell’anno. Tale cifra include $868 milioni di perdite su titoli; l’esclusione di tali perdite aumenta gli utili di 22 centesimi per azione, con un utile rettificato di $4,32 per azione.
I ricavi a livello aziendale sono balzati del 25% a 39,34 miliardi di dollari, guidati da un aumento del 49% del reddito netto da interessi a 20,8 miliardi di dollari, grazie alla più aggressiva campagna di rialzo dei tassi della Federal Reserve da decenni.
“L’economia statunitense continua a essere su basi generalmente sane: i consumatori continuano a spendere e hanno bilanci solidi e le imprese sono in buona forma”, ha dichiarato il CEO Jamie Dimon nel comunicato, aggiungendo: “Tuttavia, le nuvole temporalesche che abbiamo monitorato nell’ultimo anno rimangono all’orizzonte e le turbolenze del settore bancario si aggiungono a questi rischi”.
JPMorgan, la più grande banca statunitense per attività, è attentamente monitorata per cercare indizi su come è andata l’industria dopo il crollo di due istituti di credito regionali il mese scorso. Gli analisti si aspettavano che la società ne avrebbe beneficiato con un afflusso di depositi dopo che la Silicon Valley Bank e la Signature Bank avevano subito fatali corse agli sportelli.
Il margine di interesse è stato di 20,7 miliardi di dollari nel trimestre, al di sopra delle aspettative degli analisti. Ma JPMorgan ha affermato che ci sono ancora “significative fonti di incertezza” nelle sue prospettive per l’intero anno. I depositi presso la banca con sede a New York sono balzati a 2,38 trilioni di dollari alla fine di marzo, rispetto ai 2,34 trilioni di tre mesi prima. L’afflusso di denaro dei clienti ha più che compensato gli scarichi dovuti all’inflazione e ai clienti che cercano alternative più redditizie.
Le azioni JPMorgan aumentate del 5,8% nei primi scambi a New York.
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Wells Fargo: utili meglio delle attese nella trimestrale
Wells Fargo ha riportato utili del primo trimestre superiori alle attese, ma ha avvertito di potenziali perdite nei prestiti immobiliari commerciali.
La banca ha affermato che le vendite sono aumentate del 17,8% a 20,7 miliardi di dollari durante i primi tre mesi dell’anno e hanno fruttato 1,23 dollari di utile per azione, in aumento del 35% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, rispetto alle stime degli analisti di 1,14 dollari.
I depositi, tuttavia, sono leggermente diminuiti nel trimestre e sono diminuiti del 7% rispetto a un anno fa.
Wells Fargo ha stanziato 634 milioni di dollari per perdite su prestiti nel trimestre, evidenziando problemi con i prestiti a sviluppatori e proprietari di edifici per uffici.
La società con sede a San Francisco ha lasciato invariate le previsioni per l’intero anno sia per il reddito netto da interessi che per le spese diverse da interessi. Le azioni Wells Fargo sono salite del 3% a $40,85 all’inizio delle negoziazioni di New York.
Trimestrale Citigroup migliore delle stime
Citigroup ha registrato un utile netto in aumento ed entrate migliori del previsto per il primo trimestre, spingendo in alto le sue azioni nel trading pre-mercato.
In numeri, l’utile netto è stato pari a 4,6 miliardi di dollari rispetto ai 4,3 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso e le entrate si sono attestate a 21,45 miliardi di dollari in confronto ai 19,99 miliardi di dollari previsti, secondo Refinitiv.
Nello specifico, i ricavi delle attività bancarie personali sono aumentati del 18% su base annua, riflettendo tassi di interesse più elevati. I ricavi dei mercati del reddito fisso sono aumentati del 4% su base annua, sebbene ciò sia stato compensato dal calo dei mercati di investment banking e azionari.
Gli investitori hanno tenuto d’occhio i segnali di stress nel settore bancario statunitense, poiché l’aumento dei tassi di interesse aumenta i costi di finanziamento, erode il valore delle attività di bilancio e minaccia di rallentare l’economia, ostacolando potenzialmente la capacità dei mutuatari di rimborsare i debiti. A Citigroup, gli accantonamenti per perdite su prestiti sono più che raddoppiati a 2 miliardi di dollari, il più alto dal 2020, mentre i depositi sono rimasti invariati a 1,33 trilioni di dollari.
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