Saipem, società italiana attiva nel settore dell’energia e delle infrastrutture, ha collocato un nuovo bond per un importo pari a 500 milioni di euro.
Saipem, società italiana specializzata nella prestazione di servizi per il settore dell’energia e delle infrastrutture, ha collocato un nuovo bond per un importo pari a 500 milioni di euro.
In una nota, il board di Saipem ha espresso “soddisfazione per il successo dell’emissione in un contesto di mercato caratterizzato da accresciuta volatilità ed elevata offerta di titoli”.
Saipem, nuovo bond da €500 milioni
Il nuovo prestito obbligazionario a tasso fisso della società guidata dal CEO Stefano Cao – emesso dalla controllata Finance International nel quadro del programma EMTN - ha scadenza al 31 marzo 2028 ed offre ai sottoscrittori una cedola del 3,125% l’anno (abbassata rispetto alle prime indicazioni che vedevano un rendimento in area 3,5%) con un prezzo di re-offer del 100%.
I bond settennali, che saranno quotati sul segmento Euro MTF della Borsa del Lussemburgo, sono stati acquistati principalmente da investitori istituzionali provenienti dalle prime tre economie dell’Eurozona, Germania, Francia e Italia, e dal Regno Unito.
L’emissione della nuova obbligazione rafforzerà la struttura patrimoniale di Saipem, estendendo la vita media dell’indebitamento. Le risorse raccolte con l’obbligazione collocata sul mercato, specificano i vertici del Gruppo, saranno utilizzate per esigenze finanziarie generali.
Nuovo contratto in Qatar
Il collocamento del nuovo bond settennale segue di pochi giorni la commessa miliardaria che Saipem si è assicurata in Qatar: il committente Qatargas ha scelto la società italiana per il collegamento di tre condotte per esportazioni offshore che garantirà una entrata di 1 miliardo di dollari.
Intanto, a Piazza Affari le azioni targate SPM vengono scambiate a 2,25 euro, in rialzo dello 0,9% year-to-date e in rosso del 3,4% negli ultimi dodici mesi.
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