La consulenza finanziaria consiste nell’attività di consiglio e gestione del portafoglio di un soggetto economico, sia di persona fisica sia di società o istituzione.
Essa prevede la gestione del capitale del cliente per raggiungere determinati obiettivi patrimoniali e finanziari di quest’ultimo. Nel farlo si propongono soluzioni di investimento o finanziamento avvalendosi di strumenti finanziari di diverso genere non solo d’investimento o di finanziamento, ma anche di tipo assicurativo.
L’attività punta inoltre tanto all’ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimentoquanto di mantenere l’equilibrio finanziario del cliente.
La materia della consulenza finanziaria è stata recentemente aggiornata dalle novità introdotte dalla direttiva Mifid II che ha riordinato l’intero sistema finanziario e aumentato le norme sulla protezione del cliente.
Consulenza finanziaria
Consulenza finanziaria , ultimi articoli su Money.it
Cosa insegna la guerra agli investitori?
Guido Giaume
10 Agosto 2024 - 07:03
![Cosa insegna la guerra agli investitori?](local/cache-gd2/9a/d35707af356b433e64fbfba0fdf440.jpg?1723266277)
Banche e competenze: tempo di tornare al sapere e al saper fare
Vincenzo Imperatore
24 Luglio 2024 - 07:00
![Banche e competenze: tempo di tornare al sapere e al saper fare](local/cache-gd2/2d/814b78657222f3629891b37ba96a1e.jpg?1724254683)
La giungla delle perizie econometriche nell’universo bancario
Vincenzo Imperatore
19 Giugno 2024 - 07:00
![La giungla delle perizie econometriche nell'universo bancario](local/cache-gd2/e2/26693143eec879e5dabe7173f64897.jpg?1718773557)
Il profilo ideale del consulente finanziario: ecco come identificarlo
Vincenzo Imperatore
5 Giugno 2024 - 06:30
![Il profilo ideale del consulente finanziario: ecco come identificarlo](local/cache-gd2/b2/62f8d75578ef594b88e39d5a5bb480.jpg?1717561817)
Come costruire un investimento vincente
Guido Giaume
3 Giugno 2024 - 06:43
![Come costruire un investimento vincente](local/cache-gd2/0a/ea524c45824deba3bf305f8a074bd5.jpg?1724256894)
Investimenti di pancia: come le emozioni guidano le decisioni sul risparmio
Vincenzo Imperatore
29 Maggio 2024 - 07:00
![Investimenti di pancia: come le emozioni guidano le decisioni sul risparmio](local/cache-gd2/9d/dd3ad42d1c9bcd18d106785e1e13d9.jpg?1716958964)
Le donne sono sempre più ricche. Ecco come cambierà la consulenza finanziaria
Lucy Warwick-Ching
28 Maggio 2024 - 07:05
![Le donne sono sempre più ricche. Ecco come cambierà la consulenza finanziaria](local/cache-gd2/0f/ab9fc9938e6593f9dbc25687d9922d.jpg?1724259590)
Equilibrio tra cognizione ed emozione: la chiave del successo nella consulenza finanziaria
Vincenzo Imperatore
22 Maggio 2024 - 07:00
![Equilibrio tra cognizione ed emozione: la chiave del successo nella consulenza finanziaria](local/cache-gd2/44/e92230989ef7ea153690b714fe7150.jpg?1724259590)
Stai cercando un buon consulente finanziario? Attenzione agli egocentrici!
Vincenzo Imperatore
15 Maggio 2024 - 08:02
![Stai cercando un buon consulente finanziario? Attenzione agli egocentrici!](local/cache-gd2/d4/d8a5a863fc21adbc091e71ef56f8b1.jpg?1715753053)
La memoria selettiva e la baldanza cognitiva: come i consulenti finanziari sfruttano le debolezze psicologiche dei risparmiatori
Vincenzo Imperatore
8 Maggio 2024 - 08:00
![La memoria selettiva e la baldanza cognitiva: come i consulenti finanziari sfruttano le debolezze psicologiche dei risparmiatori](local/cache-gd2/c0/73224a1842dac927a661e90978f319.jpg?1715148376)
Oltre il senno di poi: come le narrazioni retrospettive compromettono la fiducia nella consulenza finanziaria
Vincenzo Imperatore
1 Maggio 2024 - 07:09
![Oltre il senno di poi: come le narrazioni retrospettive compromettono la fiducia nella consulenza finanziaria](local/cache-gd2/f1/18ea1a9e07c252d99e2a06eb95f5b2.jpg?1714540254)
Tuo padre ha molti immobili? Da vecchio diventerai povero
Guido Giaume
15 Aprile 2024 - 07:20
![Tuo padre ha molti immobili? Da vecchio diventerai povero](local/cache-gd2/ee/706d8379129fee2d96b6db86fea488.jpg?1713158550)
Investimenti: vendo il titolo A o il B?
Vincenzo Imperatore
10 Aprile 2024 - 07:00
![Investimenti: vendo il titolo A o il B?](local/cache-gd2/2b/3b2284fc4bdfd2827da566e5196aad.jpg?1724259590)
Italia: paradiso fiscale per le successioni. Ma fino a quando?
Guido Giaume
8 Aprile 2024 - 06:59
![Italia: paradiso fiscale per le successioni. Ma fino a quando?](local/cache-gd2/06/23196f9c8cee48cbce216e93cc9348.jpg?1724257526)
L’errore di attribuzione: l’andamento delle Borse lo decidono i profani
Vincenzo Imperatore
3 Aprile 2024 - 07:10
![L'errore di attribuzione: l'andamento delle Borse lo decidono i profani](local/cache-gd2/b4/585c7911cd9fe290bf1f8429d542c6.jpg?1712121098)
Gli investimenti? Questione di tempo ed emozioni
Vincenzo Imperatore
27 Marzo 2024 - 07:00
![Gli investimenti? Questione di tempo ed emozioni](local/cache-gd2/83/09ccc8d387b883a26db80f27b67bae.jpg?1711519348)
Le quattro tipologie di investitori. Ecco come cambia la consulenza finanziaria
Guido Giaume
25 Marzo 2024 - 07:10
![Le quattro tipologie di investitori. Ecco come cambia la consulenza finanziaria](local/cache-gd2/8e/4a83872e407cf55026418a35ba983c.jpg?1711347138)
Le quattro tipologie di investitori. Ecco cosa li caratterizza
Guido Giaume
18 Marzo 2024 - 07:12
![Le quattro tipologie di investitori. Ecco cosa li caratterizza](local/cache-gd2/fb/1428e176fcea20a390a4c725e35293.jpg?1710742246)
Finanza comportamentale: sfida psicologica alla banca
Vincenzo Imperatore
13 Marzo 2024 - 07:14
![Finanza comportamentale: sfida psicologica alla banca](local/cache-gd2/2a/35bcb27caaeec75c5e249d2fa962e5.jpg?1724257088)
Navigare tra le paure degli investitori: come fare investimenti intelligenti
Antonio Zennaro
6 Marzo 2024 - 12:07
![Navigare tra le paure degli investitori: come fare investimenti intelligenti](local/cache-gd2/dd/7e89e627165d0bcc39e75413c315c0.jpg?1709723299)
Il rally sui mercati finanziari continuerà?
Matteo Biancolini
28 Febbraio 2024 - 06:51
![Il rally sui mercati finanziari continuerà?](local/cache-gd2/78/58c41ffbed8842f7270b3691fb3345.jpg?1709099433)
Ecco la strategia per gestire i risparmi familiari
Guido Giaume
26 Febbraio 2024 - 07:15
![Ecco la strategia per gestire i risparmi familiari](local/cache-gd2/7b/80e1e43789e9d2af0f57616de75422.jpg?1708928144)
Salvaguardare il capitale dagli imponderabili del mercato finanziario. Ecco come
Guido Giaume
22 Gennaio 2024 - 07:05
![Salvaguardare il capitale dagli imponderabili del mercato finanziario. Ecco come](local/cache-gd2/99/4220599dd5eb209f6f7b165769df03.jpg?1705903735)
Perché l’arte è l’asset su cui investire nel 2024?
Gillian Tett
18 Gennaio 2024 - 06:55
![Perché l'arte è l'asset su cui investire nel 2024?](local/cache-gd2/35/f02b918d37c8ac1eecdf2795fd003c.jpg?1724258856)
Polizze catastrofali per aziende: obblighi ed opportunità
Alessio Grazia
9 Gennaio 2024 - 07:00
![Polizze catastrofali per aziende: obblighi ed opportunità](local/cache-gd2/7c/ac3380ef0f95db81b47c19506a8f95.jpg?1704780027)