Realizzare una rendita passiva attraverso i dividendi è il sogno di molti. Ecco la ricetta segreta di Warren Buffett con un titolo che da fa parte del suo portafoglio da molti anni.
Questo titolo da comprare come rendita passiva è da molti anni nel portafoglio di Warren Buffett. L’investitore miliardario di Berkshire Hathaway ha sempre fatto della ricerca di titoli azionari con dividendi la sua “ricetta segreta” per ottenere rendimenti straordinari nel corso dei decenni.
In questo articolo vedremo uno dei titoli preferiti di Buffett per generare reddito passivo.
Nonostante i suoi dividendi non crescano più con la stessa rapidità degli anni passati, questo titolo continua a offrire un rendimento stabile e attraente per gli investitori che cercano reddito passivo. Vediamo i motivi per cui questo gigante del Nyse dovrebbe essere considerato una scelta solida per il portafoglio.
Buffett preferisce i dividendi
Warren Buffett è noto per essere un grande sostenitore degli investimenti in azioni con dividendi. Recentemente ha sottolineato l’importanza di selezionare società di questo tipo in un messaggio agli azionisti. Tra i tanti titoli di cui è stato un azionista fidato, spicca Coca-Cola, di cui ha detenuto azioni per molti anni. Il rendimento dei dividendi di Coca-Cola è salito ben oltre il 3%, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca reddito passivo.
Quando Buffett ha iniziato a investire in Coca-Cola, i pagamenti annuali dei dividendi derivanti da quell’investimento erano di 75 milioni di dollari nel 1994. Oggi, questi dividendi ammontano a oltre 700 milioni di dollari. Questo enorme aumento dimostra quanto siano potenti gli investimenti a lungo termine nelle società con dividendi crescenti. E Buffett non ha intenzione di vendere le sue azioni, poiché crede che la rendita passiva continui a crescere nel tempo.
Coca-Cola cresce nel tempo
Ma Coca-Cola non è solo un titolo per chi cerca dividendi. La società continua a dimostrare una solida crescita del capitale. Nel terzo trimestre, le vendite di prodotti biologici sono cresciute dell’11%, evidenziando un aumento della quota di mercato nel settore delle bevande da asporto.
Coca-Cola ha alzato le sue prospettive di crescita per il secondo trimestre consecutivo alla fine di ottobre.
I marchi come Coke Zero stanno guadagnando popolarità tra i consumatori, così come i franchising meno tradizionali del titano delle bevande in aree come tè e bevande energetiche. Dominando diverse nicchie globali di bevande, la Coca-Cola ha una base solida per la crescita futura. Questo è confermato dal CEO James Quincey, che ha dichiarato: “Il nostro portafoglio leader di marchi... ci posiziona per vincere oggi sul mercato e getta le basi per il lungo termine”.
KO vs S&P
Fonte www.fool.com
Coca-Cola, dati finanziari e dividendo
I dati finanziari di Coca-Cola parlano chiaro. Un margine di profitto operativo del 30% delle vendite è un indicatore di grande solidità.
La recente performance finanziaria della Coca-Cola conferma la sua solidità. Nel terzo trimestre, l’azienda ha superato le aspettative degli analisti. L’utile per azione rettificato è stato di 74 centesimi, rispetto ai 69 centesimi attesi. Le entrate hanno raggiunto i 11,91 miliardi di dollari, superando i 11,44 miliardi di dollari previsti.
Il terzo trimestre ha visto un aumento dell’utile netto attribuibile agli azionisti, che è salito a 3,09 miliardi di dollari, o 71 centesimi per azione, rispetto ai 2,83 miliardi di dollari, o 65 centesimi per azione, dell’anno precedente. Questi risultati dimostrano che la Coca-Cola sta mantenendo la sua redditività nonostante l’aumento dei costi delle materie prime e degli aumenti dei prezzi.
La crescita delle vendite è stata solida, con un aumento dell’8% a 11,91 miliardi di dollari. Questo dato non include l’impatto di acquisizioni e cessioni, ma il tasso di crescita organica è stato ancora più impressionante, con un aumento dell’11%.
Il flusso di cassa operativo di 9 miliardi di dollari negli ultimi nove mesi, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, evidenzia la solidità finanziaria dell’azienda.
Questo solido flusso di cassa ha permesso a Coca-Cola di aumentare il suo dividendo per 60 anni consecutivi, con l’ultimo aumento al 3%. Comprare azioni oggi permette di ottenere un rendimento di circa il 3,4% l’anno. Questo rendimento combinato con una crescita costante dei dividendi rende l’investimento in KO allettante per coloro che cercano un reddito passivo.
Il prezzo di Coca-Cola è troppo alto?
Coca-Cola non è più un titolo a basso costo come lo era nei primi anni ’90, ma non è neanche eccessivamente sopravvalutata. Attualmente, è possibile acquistare azioni a meno di 6 volte le vendite annuali e 23 volte gli utili. Questi valori sono vicini ai minimi degli ultimi tre anni, suggerendo che il titolo potrebbe ancora offrire opportunità di crescita.
Sebbene la performance a breve termine del titolo possa essere influenzata da fattori come i tassi di crescita economica, i modelli di spesa dei consumatori e i tassi di interesse, gli investitori in cerca di reddito possono guardare oltre questa volatilità. Coca-Cola possiede una solida posizione di leader di mercato, profitti consistenti, flussi di cassa elevati e marchi globali di valore.
Finché questi fattori continueranno a tradursi in un aumento delle vendite nel tempo, il titolo dovrebbe continuare a offrire rendimenti positivi trimestrali.
Nonostante la correzione dei prezzi da inizio anno, la valutazione di Coca-Cola rimane leggermente superiore rispetto alla media del settore dei beni di consumo. Tuttavia, è importante notare che l’attuale valore di mercato offre ancora un margine di premio significativo, sebbene più basso del suo storico.
Multipli KO vs Beni di Consumo
Fonte Zacks Investment Research
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